Когда модели искусственного интеллекта входят в эру применения, воплощенный интеллект ускоряется, а гуманоидные роботы могут стимулировать следующую волну технологии.
20 февраля команда, возглавляемая аналитиком Goldman Sachs Jackeline Du, опубликовала последний исследовательский отчет, углубленный анализ конкурентных ландшафтов и инвестиционных возможностей цепочки индустрии гуманоидных роботов.
Согласно отчету, лучшие инвестиционные возможности, которые в настоящее время наблюдаются, сосредоточены на стороне компонента цепочки поставок гуманоида, особенно впрыскивающих поставщиков гармонического редуктора и собрания привода, как ожидается, выиграют.
«Мы предпочитаем сборщиков привода и поставщиков гармонических редукторов из -за их уверенности в принятии продукта и технических барьеров».
Кроме того, в отчете также сравнивается конкурентная ситуация между Китаем и Соединенными Штатами в цепочке гуманоидных роботов. Goldman Sachs считает, что индустрия гуманоидных роботов находится в критическом периоде от исследований и разработок до крупномасштабного производства, а Китай и Соединенные Штаты яростно конкурируют в этой области. В настоящее время Соединенные Штаты временно лидируют в основных технологиях, и ожидается, что Китай будет достигнуть прорывов в определенных сегментах с полной производственной системой и широким рынком применения.
Участники промышленной сети в Китае и Соединенных Штатах: технология Unitree, Zhiyuan Robotics и т. Д. против Tesla, Figure AI и т. Д.
С точки зрения зрелости промышленной цепочки, цепочка индустрии роботов в Соединенных Штатах является относительно зрелой, особенно с точки зрения высококачественных компонентов (таких как датчики, системы управления и т. Д.) И технологии ИИ.
Промышленная цепочка Китая быстро развивается, появляются поставщики запчастей и системных интеграторов, и они имеют преимущества в приводах, гармонических редукторах и других компонентах, а целостность и конкурентоспособность промышленной цепи постепенно улучшаются.
С точки зрения участников, Tesla является одним из основных игроков в цепочке индустрии гуманоидных роботов в Соединенных Штатах, и ее проект Optimus привлек много внимания. Кроме того, стартапы, такие как робототехника ловкости и фигура ИИ, также активно расширяются в область гуманоидных роботов.
Есть много участников в цепочке гуманоидных роботов в Китае, в том числе Unitree Technology, Zhiyuan Robot, Ubtech Technology и т. Д. Эти компании добились значительного прогресса в исследованиях и разработках и коммерциализации гуманоидных роботов; Кроме того, традиционные производственные предприятия Китая также активно развертываются в области роботов, таких как Huawei, BYD и т. Д.
Китайская промышленная цепная сеть отдела труда: производство тела и запчастей против общего проектирования и интеграции системы
С точки зрения подразделения труда, такие компании, как Tesla в Соединенных Штатах, сосредоточены на общем проектировании и интеграции системных роботов, в то время как некоторые детали могут полагаться на внешних поставщиков. Например, Tesla может работать с поставщиками компонентов в Азии или Китае для достижения быстрого объема производства и контроля затрат.
Отделение труда в сети роботов в Китае постепенно улучшается. С одной стороны, компания фокусируется на НИОКР и производстве онтологии роботов; С другой стороны, поставщики компонентов также находятся на подъеме, такие как гармонические редукторы и планетарные винты роликов и другие ключевые поля компонентов.
Основные технологии в Китае и Соединенных Штатах: Производство аппаратного обеспечения против технологии ИИ
На основном технологическом уровне в отчете говорится, что технические преимущества Соединенных Штатов в области гуманоидных роботов в основном отражаются в технологии ИИ и системной интеграции, а такие компании, как OpenAI, Google и Meta, находятся на переднем крае моделей Bot Bot Basic.
Китай, с другой стороны, имеет значительные преимущества в производстве оборудования и контроле затрат, особенно в производстве компонентов и интеграции системы, и постепенно сокращает технологический разрыв с Соединенными Штатами.
Например, выступление Hume Humeroid от UniteRe H1 на гала-концерте весеннего фестиваля этого года продемонстрировало позитивный прогресс технологии домашних гуманоидов-роботов, а выпуск DeepSeek R1 обеспечил более экономически эффективное решение для гуманоидных роботов.
Сценарии применения: индустрия обслуживания и дома против промышленности и военных
С точки зрения размера рынка и потенциала, как Китай, так и Соединенные Штаты имеют большой потенциал на рынке гуманоидных роботов.
Согласно отчету, рыночный спрос в Соединенных Штатах в основном сконцентрирован в высококлассных производственных и сервисных отраслях, а сценарии применения сосредоточены на промышленных и военных применениях, в то время как Китай имеет более высокий спрос на гуманоидные роботы в областях обновления производства и услуг по уходу за пожилыми людьми, а сценарии применения больше ориентированы на обслуживание и домашние приложения.